您的瀏覽器不支援JavaScript功能，若網頁功能無法正常使用時，請開啟瀏覽器JavaScript狀態。 金融證照 - 龍華科技大學財務金融系
跳到主要內容區

 

:::
  1. 首頁
  2. 金融證照

金融證照

  1. 證照實施辦法
  2. 證 券
    • 證券商業務員
      拿到證券商業務員的證照才能考高級業務員!但大學畢業可以直接考高級業務員!
      如果已取得高級業務員証照，考投信投顧只須考『投信投顧相關法規』即可。
    • 證券商
    • 高級業務員
    • 投信投顧
    • 期貨商業務員
      期貨商業務員這張證照是有時效!除非從事期貨相關行業，否則只有五年的期效! 
  3. 保險
    • 初級保險業務員
      1.報考資格：國中以上學歷、滿20歲，且完成所屬公司基本教育基本教育訓練合格
      2.考試日期：「每週六」舉辦。
      3.測驗科目：人身保險業務員資格測驗。
      4.考試題型：選擇題100題，考試時間80分鐘。
      5.主辦單位：中華民國人壽商業同業公會。
    • 中級保險業務員
      1.報考資格：
      (1)連續登錄於同一公司滿一年(含)以上，並完成第一年度在職教育訓練通報者，得經由報名單位彙整，於規定隻報名日相本會辦理報名手續，參加人身保險業務員中級專業課程測驗
      (2)中級測驗不接受個人報名。
      2.報考單位：
      (1)各壽險公司﹝處﹞之業務員，其報名單位極為各該壽險公司﹝處﹞。
      (2)壽險代理人或經紀人公司之業務員，其報名單位與該所屬公司簽約之壽險公司。
      3.考試日期：「每月月初」舉辦。
      4.測驗科目：人身保險業務員資格測驗。
      5.考試題型：選擇題100題，考試時間80分鐘。
      6.主辦單位：中華民國人壽商業同業公會。
  4. 外幣保單
  5. 投資型保險業務員
    1.報考資格：參加測驗業務人員以名名截止日為準－
    (1)已參加過屬公司、相關機構辦理15小時以上投資型保險專業訓練、取得研習證明者。
    (2)已取得人身保險資格為登錄中之業務員。
    (3)已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業者。
    2.考試日期：每月舉辦二次。
    3.測驗科目：
    (1)投資型保險商品概要、金融體系敘述。
    (2)投資學概要、債券與證之評償分析、投資組合管理。
    4.主辦單位：中華民國人壽商業同業公會。
  6. 專案管理
  7. 其他證照
    • 債券人員
    • 股務人員
    • 企業內控
      已取得證券商業務員才可以報考『企業內控』
    • 資產證券化
      備註：企業內控、資產證券化(上午測驗)與債券人員、股務人員(下午測驗)二種。也就是說這四科同一天考，上午二科擇一選擇，下午二科也是。